當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月6日，公司成功在香港發(fā)行3億美元首五年不可贖回高級(jí)永續(xù)債券，首期票面利率為4.60%。此次債券成功發(fā)行是公司首次在境外發(fā)行債券，標(biāo)志著公司在國(guó)際資本市場(chǎng)的華麗亮相，也是公司資本運(yùn)作邁出的堅(jiān)實(shí)一步。本次債券發(fā)行是電建集團(tuán)境外25億美元中期票據(jù)的第3筆發(fā)行，由公司所屬子公司電建國(guó)際金融有限公司為發(fā)行人、中國(guó)電建集團(tuán)為擔(dān)保人的方式在香港設(shè)立并在香港聯(lián)交所上市。

2017年，受美聯(lián)儲(chǔ)兩次加息、全球央行相繼退出QE政策影響，全球融資成本不斷上升。隨著公司重組整合，國(guó)際業(yè)務(wù)不斷轉(zhuǎn)型升級(jí)，投資并購(gòu)業(yè)務(wù)逐漸打開(kāi)局面，公司對(duì)跨境融資需求日益迫切。此次債券發(fā)行的交易性路演得到境外廣大投資者踴躍關(guān)注，公司籍此機(jī)會(huì)對(duì)集團(tuán)全球化戰(zhàn)略作了進(jìn)一步闡述，對(duì)集團(tuán)全球化布局進(jìn)行了回顧和展望，顯著提升了投資者對(duì)中國(guó)電建品牌影響力和核心價(jià)值觀的認(rèn)可。在此次定價(jià)過(guò)程中，集團(tuán)公司資金管理部領(lǐng)導(dǎo)親臨坐鎮(zhèn)指導(dǎo)下，公司發(fā)債團(tuán)隊(duì)緊盯市場(chǎng)行情、精準(zhǔn)分析判斷，最終將本次債券發(fā)行首期票面利率鎖定在4.60%。在全球融資成本上升、近期亞洲債券市場(chǎng)供應(yīng)暴增、美國(guó)加息預(yù)期強(qiáng)烈等市場(chǎng)因素下，成功將發(fā)行價(jià)格控制在理想水平。

本次債券的成功發(fā)行，對(duì)公司加大融資創(chuàng)新力度、提升資本運(yùn)作能力、優(yōu)化財(cái)務(wù)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)具有關(guān)鍵意義，是公司落實(shí)全球化布局，實(shí)現(xiàn)向全球一流投資建設(shè)運(yùn)營(yíng)商轉(zhuǎn)型的重大舉措。